Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в простой деревне, где встречает и страстно влюбляется в добрую и скромную девушку по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной, словно по волшебству, в царские покои попадают ее завистливые сестры и мачеха, получив возможность жить в роскоши.
Однако, не ценя своей удачи, они жаждут власти и плетут коварные интриги. В отсутствие царя они подменяют донесение о рождении наследника, очерняя в глазах Салтана Аннушку и младенца. Разгневанный правитель приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с ребенком заточают в бочку и бросают в пучину океана на верную гибель.
